Daimon Kaito é um rapaz do secundário que adora quebra-cabeças. Um dia, o presidente conselho de estudantes deu-lhe um dispositivo que o levou a uma ruína subterrânea atrás da escola. Com a sua namorada Nonoha, Damion desafia um quebra-cabeças sem solução aparente escondido nas ruínas, mas o quebra-cabeças é nada mais nada menos que o perigoso Enigma de Sage criado pela sociedade negra POG. Ele consegue resolver o inimiga inicial, mas este é apenas o começo de uma batalha de quebra-cabeças contra o POG.
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